אוטומציות ואינטגרציות
רוב הזמן שהולך לאיבוד בעסק הוא בין המערכות: הזמנה מהמייל שמוקלדת לאקסל, ליד מהטופס שמחכה שמישהו יעביר אותו, דוח שמרכיבים ידנית כל שבוע. את זה אנחנו סוגרים.
מה אפשר לבנות
ניהול אימייל חכם
מיון ותיוג אוטומטי, טיוטות תשובה, חילוץ הזמנות ומשימות מהמייל ישר למערכת.
חיבור מערכות
CRM, הנהלת חשבונות, אתר, וואטסאפ וגוגל שיטס. נתון שנכנס במקום אחד מתעדכן בכולם.
ניהול לידים אוטומטי
מהטופס או מהקמפיין ל-CRM, הודעה לנציג, תשובה ראשונה ללקוח ותזכורת אם אף אחד לא חזר.
קליטת חשבוניות ומסמכים
חילוץ נתונים מחשבוניות ספקים, בדיקה מול ההזמנה, ניתוב לאישור והעברה להנהלת חשבונות.
מלאי, הזמנות ומשלוחים
סנכרון מלאי בין מחסן לאתר, סגירת הזמנות, התראות על כישלון תשלום והודעות מעקב ללקוח.
הטמעה והתאמה של CRM
בחירה, הקמה או סידור של CRM קיים, עם שדות, תהליכים והרשאות שמתאימים לאיך שאתם עובדים.
מה זו אוטומציה עסקית?
אוטומציה עסקית היא תהליך שרץ לבד כשמשהו קורה: טופס נשלח, מייל הגיע, הזמנה נכנסה, תשלום נכשל. במקום שעובד יעתיק נתונים ממקום למקום, המערכות מעבירות אותם בעצמן ומודיעות לאדם רק כשצריך החלטה.
אוטומציות לעסקים קטנים ובינוניים חוסכות בעיקר את העבודה "שבין המערכות": הקלדה חוזרת, בדיקות ידניות, תזכורות ודוחות.
דוגמאות לאוטומציות שכל עסק צריך
- ליד מטופס באתר או מפייסבוק נכנס ל-CRM, נציג מקבל הודעה, והלקוח מקבל מענה ראשון תוך דקה
- הזמנה מהאתר מעדכנת מלאי, יוצרת חשבונית ושולחת אישור בוואטסאפ
- חשבונית ספק שמגיעה במייל נקלטת, נבדקת מול ההזמנה ועוברת לאישור
- דוח מכירות שבועי נבנה ונשלח להנהלה בלי שמישהו מרכיב אותו
- לקוח שלא שילם מקבל תזכורת, והצוות מקבל התראה אם גם אחריה לא שולם
- מיילים נכנסים ממוינים לפי נושא ודחיפות, עם טיוטת תשובה מוכנה
ניהול אימייל עם AI
תיבת מייל עמוסה היא אחד הדברים שהכי שוחקים מנהלים וצוותי שירות. אוטומציית מייל עם AI קוראת כל הודעה נכנסת, מתייגת אותה (הזמנה, תלונה, הצעת מחיר, חשבונית), מחלצת את הפרטים החשובים ומכינה טיוטת תשובה. מה שדורש פעולה הופך למשימה במערכת, ולא נקבר בשרשור.
Make, n8n או Zapier? ומתי בונים קוד ייעודי
Make ו-Zapier מתאימים לחיבורים פשוטים בין מערכות פופולריות, ומהירים להקמה. n8n נותן יותר שליטה ואפשר להריץ אותו על שרת שלכם, מה שמוזיל עלויות בכמויות גדולות ומשאיר את המידע אצלכם.
כשהתהליך מורכב, דורש לוגיקה עסקית או מטפל באלפי פעולות ביום, לפעמים נכון לכתוב קוד ייעודי. אנחנו בוחרים את הכלי לפי התהליך, לא להפך.
מערכת CRM לעסק: הטמעה, חיבור וסידור
מערכת CRM טובה היא הבסיס לכל אוטומציה של מכירות ושירות. אנחנו עוזרים לבחור CRM לעסק קטן או בינוני, להקים אותו או לסדר מערכת קיימת: שדות, שלבי מכירה, הרשאות, ייבוא נתונים, וחיבור לאתר, לוואטסאפ, לפרסום ולהנהלת החשבונות.
אוטומציות לפי תחום
- חנויות אונליין
- סנכרון מלאי, סגירת הזמנות, מעקב משלוחים, סל נטוש ודיוור אחרי רכישה.
- משרדי שירות מקצועי
- קליטת לקוח חדש, איסוף מסמכים, תזכורות לתשלום ודוחות שעות.
- יבואנים ומפיצים
- הזמנות רכש, מעקב ספקים, תמחור והתראות על מלאי נמוך.
- חברות שירות ושטח
- שיבוץ טכנאים, אישור ביצוע, חשבונית ומשוב לקוח.
איך זה עובד
ממפים את התהליך
יושבים עם מי שעושה את העבודה ורואים איפה בדיוק הולך הזמן.
מתחילים מתהליך אחד
בוחרים את מה שיחסוך הכי הרבה ובונים אותו ראשון.
בונים עם גיבוי ויומן
כל פעולה נרשמת, יש התראה כשמשהו נכשל, ואפשר לחזור אחורה.
מרחיבים
אחרי שהראשון מוכיח את עצמו, ממשיכים לתהליך הבא.
שאלות נפוצות
צריך להחליף מערכות?
כמעט אף פעם. רוב העבודה היא חיבור בין מה שכבר יש לכם. אם מערכת באמת חוסמת, נגיד את זה ונציע חלופה.
מה קורה כשאוטומציה נכשלת?
היא לא נכשלת בשקט. כל תהליך שולח התראה כשמשהו לא עבר, ונשמר יומן של מה שקרה.
עם אילו מערכות אתם עובדים?
כמעט כל מערכת שיש לה API או ייצוא נתונים: מערכות CRM, הנהלת חשבונות, חנויות אונליין, גוגל, וואטסאפ ומייל.
כמה עולה אוטומציה לעסק?
אוטומציה פשוטה בין שתי מערכות היא פרויקט קטן. תהליך שלם עם כמה מערכות, תנאים והתראות גדול יותר. מקבלים הצעה במחיר קבוע אחרי מיפוי התהליך.
יש עלויות חודשיות?
לפעמים, לפי הכלי: מנוי ל-Make או Zapier, או שרת ל-n8n. נציג מראש את העלות השוטפת ונבחר את האפשרות המשתלמת.
אפשר לחבר מערכת הנהלת חשבונות ישראלית?
כן, כל מערכת שיש לה ממשק API או ייצוא נתונים. נבדוק את זה כבר בשיחה הראשונה.
שירותים נוספים
בואו נדבר על אוטומציות ואינטגרציות
השאירו פרטים ונחזור תוך יום עסקים.
- 30 דקות בזום או בטלפון, בלי התחייבות
- ממפים איפה הולך הזמן והכסף
- יוצאים עם נקודת התחלה ברורה